El proceso

Cómo trabajamos juntos

Un proceso simple de cuatro pasos. Sin saltos, sin sorpresas, sin presión.

Conversemos

30 minutos · Gratuita

Me cuentas tu situación: tu familia, tu negocio y tus preocupaciones. Vemos juntos si soy la estratega adecuada para ti. Te explico cómo trabajo y qué inversión implica el siguiente paso.

No te vendo nada. No te muestro cotizaciones. No firmas nada.

Recojo toda la información necesaria, hago el diagnóstico completo, y te entrego tu plan personalizado: prioridades en orden, mapa de riesgos, oportunidades fiscales y roadmap de acción.

Acreditable si decides implementar conmigo.

Diseñamos tu plan

7 a 10 días · Inversión clara

Lo ejecutamos juntos

90 a 180 días según alcance

Implementamos lo que tu plan necesita. Coordino con abogado y otros aliados cuando hace falta. Tú tienes un solo punto de contacto: yo.

Cotización personalizada según tu plan real.

Tu plan vive y evoluciona contigo. Revisamos cada año, actualizamos beneficiarios, ajustamos por cambios de vida o de ley fiscal. Estoy disponible cuando me necesites.

Cuota anual o mensual.

Te acompaño en el tiempo

Recurrente · Membresía anual

Tangible

Esto es lo que recibes al final del Paso 2

Documentos concretos. Tuyos. Nada queda en el aire.

Plan de 1 página

Tus prioridades en orden y por qué.

Mapa de riesgos y oportunidades

Qué está cubierto, qué está expuesto y qué oportunidades fiscales existen.

Roadmap de implementación

Acciones específicas con próximo paso claro.

Checklist de documentos

Qué crear, actualizar o corregir (y beneficiarios).

Carpeta digital privada

Donde queda guardado todo, ordenado para ti y tu familia.

El siguiente paso

El primer paso es solo una conversación.

30 minutos para ver si esto es para ti. Sin costo. Sin compromiso.

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Eglimar Tirado

Estratega patrimonial. Protección, fiscalidad y legado integrados.

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